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2017-12-20
國家貿易風險及經濟研究

儘管法國有機食品業充滿活力,但可能為了擴大規模被迫放棄初衷

Although dynamic, France’s organic food sector could be forced to abandon its original principles in order to increase scale
  • 該行業的強勁成長力道反映出家庭對有機食品的偏愛不斷增長,其規模預計在2017年可超過80億歐元
  • 有機食品企業表現強勢:次行業中有機食品的佔有率每增加10%,該行業企業破產率減少11%
  • 有機食品加大供應,努力滿足需求。進口份額已佔29%,自2009年以來首次出現成長
  • 四大關鍵因素將決定行業的發展

 

 

 

有機食品生產供不應求

 

自2014年以來,法國的有機食品行業已連續實現兩位數增長。2017年上半年的數據顯示,這種上行趨勢仍然延續,據科法斯估計,全年增長接近14%,總營業額將超過80億歐元。儘管在農產品市場中的份額依舊不溫不火(2016年為3.5%),但有機食品消費已漸成潮流。 2016年,69%的法國人每個月至少吃一次有機食品(自2012年以來上升了25個百分點),其頻率也越來越高(2016年,15%的法國人每天吃有機食品,較2012年提升7個百分點)[1]。  

 

有機農業生產以典型的周期性方式演進,強勁增長與停滯相互交替,這取決於政府當局採取的措施及援助是否得當。儘管過去兩年間改吃有機食品的消費者數量創下新高,使法國用於耕種有機作物的土地比例有所提高,但其在總農業用地面積中的佔比仍然較低(2017年上半年為6.5 %),不但低於歐洲平均水平,也遠低於奧地利、瑞典、愛沙尼亞、義大利和捷克。在不遠的將來,隨著2014到2016年間一波轉換耕作模式的土地開始實現產出,有機食品供應有望獲得大幅增長。但是,考慮到消費活力持續高漲,該行業可能需要調整其耕作方式,以獲得更高產出和更大生產規模。若非如此,法國將不得不增加進口,而進口已佔有機食品消費的29%。

 

有機食品生產佔比較大的行業內企業破產數較少

 

科法斯的數據表明,有機農場的財務狀況十分良好。 2012到2016年間,有機食品生產佔比較高的行業,其破產企業更少,與之相比,整體農產品行業的破產數年均增長4.9%。比如,水果(佔比14.8%/破產率降低5.6%)及酒類(8.5%/-2.5%)等次行業的企業破產數也有下降。養蜂業(13%/+5.4%)和牧羊業(5.1%/+3.2%)的企業破產數增長低於或接近平均值。相反,養豬業(0.9%/+18.8%)、大田作物(2.1%/+12%)和家禽養殖(1.4%/+9.5%)等行業與有機食品生產大勢相關度較低,所以其企業破產數提高更多。

 

此外,儘管每個次行業的破產數是其自身價格變動趨勢和所受衝擊的結果,但貌似同等條件下,如果有機食品種植在某個次行業中佔比更高,則其表現會更有韌性。根據科法斯估算,每個次行業中,有機食品生產佔比每提升10%,其企業破產數就可降低11%。

 

變化蘊含風險,但已不可避免

 

儘管有機食品行業活力十足,表現強勢,但其亟待改變。這一變化的方向很大程度上取決於其增產能力,一般而言,其產量比傳統耕作地區要低19-25%。精準農耕(precision farming)創新的應用(如感測器和簡化物流)以及擴大耕種規模有助於解決這個問題。法國的有機農場面積略大於歐洲平均值(48公頃對比40公頃) ,但是相比非有機農場還是小很多(在其他多數歐洲國家並非如此)。這削弱了這些農場的經濟活力,那些最為孤立的農場尤其如此。

 

部分法國有機農耕者力圖維持“小農”生產(human-sized operations),而非傳統“密集”農作的做法,可能將在農場擴張和有機零售行業集中化的大勢之中面臨挑戰。法國主要零售集團雖然經歷了近期的重組,但其勢力仍然不可小覷。2016年,大中型超市的市占率為45%,自2011年以來下降4個百分點,不過專門零售網市占達30%,上升了5個百分點。儘管這些零售網的擴張策略可以加速有機食品行業的發展,幫助其獲得新消費者,但也造成有機食品業者更加依賴大型零售商,這樣一來,支付給種植者的價格將面臨極大的下行風險。

 

如果市場融資的轉變步伐過快,有機食品市場的發展方向可能偏離其初衷(比如短途運輸、低碳足跡、社會參訂、生產價值平衡分配)。若要得到市場回報,該行業還需更加成熟,以彌補由於產量增長帶來的國家補助撤出所導致的收入損失。此外,潛在的價格增幅也會對部分消費者造成差別效應,或使其轉向更廉價的進口產品。

 

「基本而言,有機食品的消費增長將迫使行業做出改變。這種改變可以說是適應變化,也可以說是對其初衷的放棄。」Bruno De Moura Fernandes,《法國:有機食品行業是否會被迫放棄其原則? 》專項研究作者持上述觀點。

 

[1] 資料來源:Agence Bio / CSA

[2] 資料來源:Eurostat

 

 

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Infographics - French organic food sector: how can it increase scale without abandoning its original principles?

  

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