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2013.05.15
集团讯息

科法斯大中华区企业付款调查显示: 超过50%的中国大陆企业表示逾期账款增加

科法斯大中华区企业付款调查显示: 超过50%的中国大陆企业表示逾期账款增加

国际信用保险业集团科法斯(Coface)集团于2012年第四季度进行了大中华地区(中国大陆、香港和台湾)企业信用风险管理问卷调查。调查显示中国大陆和香港企业表示逾期账款比去年大幅增加,面临较高的信用风险。中国大陆中小企业认为买家未获融资是引致买家拖欠货款的关键原因。整体而言,大中华地区企业对全球及本地经济复兴不太乐观。

 

 

 

中国大陆和香港企业表示逾期账款大幅增加

 

调查显示,表示逾期未收回货款比去年增加的香港的企业数目,由2011年的20%上升至2012年的42%,同样地,表示逾期未收回货款比去年增加的中国大陆受访企业数目,由2011年的42%上升至2012年的56%,反映中、港企业面对的坏账风险正急剧恶化(附录1 )。此外,接近半数受访香港企业表示,已逾期6个月以上未能收回的款项,超过了其全年营业额的2%﹔面对同一问题的中国大陆企业则有36%(附录2 )。

 

科法斯亚太区行政总裁毕李察表示:“根据我们的经验,应收账款若逾期6个月以上未能收回,那么能收回的机会极低,一般已可当作坏帐。当企业的总营业额中,已逾期6个月以上未能收回的款项超过了其全年营业额的2%,表示企业现金流已出现问题,大大影响其支付货款的能力。香港和中国大陆企业出现如此高的增幅,表示买家逾期付款情况越见恶化。企业应更提高对买家能否及时付款的关注,做出相应措施。”

 

受访企业一般认为客户拖欠付款是因为他们财务出现困难,超过65%的中国大陆和香港受访企业反映市场激烈竞争以致利润下降,是造成客户财务困难的主要原因。美国和欧洲经济持续低迷,影响这些出口市场的购买力,进一步加剧了市场竞争。此外,超过30%的香港受访企业认为原材料价格上涨的是造成客户财政困难的另一原因,由于人民币持续升值,导致劳工成本及原材料价格上涨,进一步蚕食从事中港贸易企业的利润,令经营成本百上加斤。

 

此外,两岸三地的企业均表示他们的买家缺乏融资渠道亦是导致他们财政困难的重要原因。毕李察表示:“鉴于全球经济形势仍不稳定,银行和金融机构对企业融资尤其是中小企业持较谨慎态度。尽管中国大陆政府试图放宽信贷政策,但银行仍把大部分贷款提供予大型企业或国有企业,令许多中小企业转向非正规信贷融资渠道而需支付极高利息,加上外国入口需求不振,使得贡献68%中国大陆出口总额的中小型企业出现经营困难。”

 

 

82%中国大陆企业预期全球经济放缓将不会在2013年结束

 

虽然中国经济在2012年有7.7%稳定增长,但仍约有70%的受访中国大陆企业预期中国经济放缓将不会在2013年结束,他们亦对全球经济持不乐观态度,有82%的受访中国大陆企业不相信全球经济会在2013年复兴(附录3 )。

 

中国经济仍然依赖出口,长期的欧债危机和美国复兴缓慢,严重打击了出口商的信心。此外,国内2012年的内销不算很强,占GDP 30%,与2011年相近。中国大陆企业对前景不太乐观,期望政府推出有利于行业、宽松货币和信贷的政策,以支持2013年的经济增长。

 

毕李察表示:“大部份的亚洲企业虽然对2013年经济复兴持不太乐观态度。科法斯预计2013年全球经济增长将稳定在2.7%,尤以新兴国家和亚洲的经济增长较强。一些较大的新兴市场将受惠于2012年的经济宽松政策的延后效应和强劲的内需(附录4 ),而欧元区仍然滞后(-0.4%),将拖累全球经济增长。我们仍预期美国经济今年将在私人投资和消费带动下有所改善,增长达1.5%。”

 

 

 

中、港、台高风险行业:建筑业、钢铁及金属材料、纺织/服装及鞋业、家用电器及电子设备

 

研究显示,与其他行业相比,建筑业、钢铁及金属材料、纺织/服装及鞋业、家用电器及电子设备的逾期拖欠情况、逾期拖欠账款上升趋势、平均逾期拖欠天数和长期债务比重均有恶化,显示拖欠货款风险较高。

 

建筑业:中国大陆及香港政府已采取相应措施为房地产市场降温,谨防投机泡沫及因无力购房者增加而高涨的不满情绪。该行业对于政府政策及金融市场极为敏感。许多亚洲国家政府仍实行经济扩张政策,一些国家在发生自然灾害后需要重建,使得与公共设施和基础建设相关的建筑业相对比较稳定。

 

钢铁及金属材料:中国钢铁行业疲软,产能过剩使企业更容易受到全球经济和中国经济放缓影响,提高信用风险。

 

纺织/服装及鞋业:由于消费品极易受经济低迷影响,一直以来纺织业都属于传统的高危行业。欧美市场的复苏对于大中华区极度依赖出口的此行业企业来说是尤为重要,同时国内市场的竞争也非常激烈。

 

家用电器及电子产品:大中华区内的家用电器及电子产品行业主要以出口为主,除了智能电话和平板电脑等高档次产品,其他中低档次的家用电器及电子产品均受出口市场疲弱、竞争剧烈、技术高速发展和成本上升的问题拖累,信用风险令人关注。

 

 

 

香港企业的信用管理意识-虽已提高但仍不及台湾企业信用管理良好

 

一般信用管理良好的企业均由财务部或信用管理部门专门负责信用管理事务,达此标准的香港受访企业由2011年的37%上升至2012年的58%(附录5 )。与此同时,只有67%受访香港企业表示在2012年曾提供放账销售,较2011年减少13%(附录6 ),虽然香港企业减少信贷交易,但仍有49%受访香港企业表示其全年营业额中,已逾期6个月以上未能收回的款项超过2%(附录2 )。

 

另一方面,台湾企业极为进取,几乎所有受访台湾企业曾在2012年提供客户以放账形式付款,但90%的受访台湾企业仍能在6个月内收回货款,表示台湾企业信用管理非常得宜。

 

毕李察表示:“这表明减少放账销售,并不等于良好的信用管理。而事实上,有效使用信用管理工具,并密切注意买家的付款行为的变化,才是成功信用管理的关键。”

 

为了更好地了解大中华地区 (中国大陆、香港和台湾)企业的付款状况、付款趋势及信用风险管理情况,科法斯于2012年第四季度进行了大中华地区企业信用风险管理问卷调查,调查共访问了1,648家不同规模、行业的企业。

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